电子信息行业动态第 114 期

本站 本站 2024-09-08 61

 

l 2024年第三季度全球智能手机产量小幅回升,但年同比仍下降约5%

l 上半年中国大陆芯片设备支出约1779亿元

l 印度汽车巨头塔塔将向中企采购电池组

苹果、OpenAI已向台积电预定尖端A16芯片首批产能

2024年上半年华为实现营收净利润双增

 

2024年第三季度全球智能手机产量小幅回升,但年同比仍下降约5%根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第二季由于部分品牌新机铺货期结束,加上季底进入库存调节等因素,全球智能手机生产总数落在2.86亿支,较第一季下降约3%。由于旺季需求疲软,品牌厂在第三季的生产规划普遍趋于保守。因此,第三季生产总数预估仅有微幅季增,达2.93亿支,但仍较去年同期呈现约5%的下降。

三星持续推进折叠机市场,苹果新机预计同比增长8%。Samsung(三星)第二季由于Galaxy S24新机铺货期结束,智能手机产量季减10%,降至5,380万支,保持市占第一。TrendForce集邦咨询表示,Samsung有望于第三季度推出一款高端薄型折叠机,可视为Z Fold 6的延伸机型。然而,考量售价与缺乏杀手级应用,预估该薄型款仅占Samsung折叠机产出的1%,对冲刺市占的贡献有限。市占第二的Apple(苹果)于第二季生产约4,410万支智能手机,虽季减8%,但较2023年同期增长5%,可视为因应中国618电商促销的先行备货。由于Apple在中国市场的降价策略显著,预期将带动第三季的生产表现。此外,Apple将于九月发布四款新机,预估其2024年的新机生产总数将破8,600万支,较去年增长近8%

中国品牌谨慎调整库存,传音市占份额下降。小米(RedmiPOCO第二季度智能手机生产总数为4,180万支,年增19%。该品牌虽保持乐观市场布局,但由于需求未显著回升,第三季度生产目标仅有小幅增长,并将谨慎调整库存。Oppo(OnePlusRealme第二季生产总数年增6%,市占率排名第四。中国市场在该品牌的销售占比稳定维持在35%左右,其次为印度和东南亚地区。展望第三季,预估Oppo生产目标将与第二季持平。VivoiQoo)得益于新品推出及中国市场销售告捷,第二季度智能手机产量季增20.5%、年增10.2%,市占率排名第五。Vivo近年虽积极开发海外市场,但中国市场仍占其销售市占的50%TrendForce集邦咨询预估,其第三季生产总数有望与第二季持平。传音(TECNOInfinixitel在第一季产出过高,导致库存增加,第二季下调库存生产总数至2,360万支,季减20.8%,市占排名降至第六名。进入第三季,传音同样以维稳第二季的生产表现为主,以避免库存压力。

另外,全球性经济疲软同样冲击南美、中东和非洲等市场,加之品牌竞争激烈。近期这些新兴市场有整机渠道库存升高的现象,品牌厂因此更注意零部件和整机库存管理,以应对需求的不确定性,并对2024年下半年的生产计划普遍采取保守态度。

 

上半年中国大陆芯片设备支出约1779亿元近日,国际半导体产业协会(SEMI)表示,今年上半年中国大陆在芯片制造设备上的支出达到250亿美元(当前约合1779.40亿元人民币),这超过了韩国、中国台湾和美国的总和。

SEMI数据显示,中国大陆在7月份保持了强劲的支出,并有望再创全年纪录。预计中国大陆还将成为建设新芯片工厂的最大投资者,其中包括购买设备,预计芯片设备全年总支出将达到500亿美元。由于半导体生产的本土化趋势,SEMI预计到2027年,东南亚、美国、欧洲和日本的年度支出将大幅增长。至少有10多家二线芯片制造商也在积极购买新工具,这共同推动了中国大陆的整体支出。中国大陆是全球顶级芯片设备供应商最大的营收来源,美国应用材料公司、泛林集团和科磊最新公布的季度财报显示,中国大陆市场贡献了各公司44%的营收。公司披露的信息显示,日本TELTokyo Electron)和荷兰ASML来说,中国大陆市场更大,TEL6月份当季49.9%的收入来自中国大陆,而荷兰ASML 49%的收入来自中国。在全球经济放缓的背景下,中国大陆是今年上半年唯一一个芯片制造设备支出同比继续增加的地区。中国的投资旨在确保对芯片的稳定供应,这对于各个行业至关重要。这也是为什么中国计划在2024年和2025年投产十几家新的晶圆厂。这种投资热潮不仅涉及中国的顶级制造商,如中芯国际集成电路制造公司(SMIC)和华虹,还包括众多中小型芯片制造商。这些投资有助于中国保持其作为全球最大芯片制造设备市场的地位。SEMI预计未来两年中国建设新工厂的总支出将正常化

自2021年以来,中国的积极采购策略推动了芯片行业的资本密集度连续四年每年超过15%的增长。这一指标与全球半导体销售额一样,是衡量行业供需平衡的关键。半导体行业的前景依然强劲,2024年的增长主要由对存储芯片和人工智能相关芯片需求的增加所驱动。尽管如此,汽车和工业芯片等其他行业在适应市场条件时仅经历了适度的增长。中国海关总署的数据显示,202417月,中国企业进口的芯片制造设备价值接近260亿美元,超过了2021年同期创下的最高纪录。

 

印度汽车巨头塔塔将向中企采购电池组。《hga皇冠注册首页入口》称塔塔汽车公司目前在印度销售一系列电动汽车,占据印度60%以上电动汽车市场。另据印度《hga皇冠注册首页入口》补充,向中企采购电池组标志着塔塔汽车公司改变了以往仅从其集团公司塔塔汽车零部件系统有限公司采购电池组的策略,这一决定是为应对来自电动汽车市场的挑战,并旨在解决性能等问题,如早期车型的电池电量下降。

Live Mint报道,塔塔汽车此前一直依赖其子公司供应电池组。塔塔汽车与中国公司的合作据称是为解决其早期电动汽车车型中出现的电池充电下降等性能问题,该公司希望通过引入新电池组设计和不同类型电池单元,提高其电动汽车的可靠性。此外,这还将使该公司能够在推出新电动汽车车型时扩大供应链并增强其技术能力。塔塔汽车发言人对印度媒体透露,该公司正采用多元采购策略,以减少对单一供应商的依赖,确保零部件的可靠及时供应。这一策略对于应对电动汽车行业的快速增长至关重要。

得益于股价的大幅飙升,塔塔汽车已成为首个跻身全球车企市值前十的印度汽车制造商。截至今年731日,该公司的市值达到510亿美元,成为印度市值最高的车企。今年该公司股价上涨超过50%,去年上涨超过101%。数据显示,印度电动车市场近两年呈现出一定的增长。据研究公司Counterpoint的网站报道,2023年印度电动车销量几乎翻了一番,预计2024年将增长66%,达到乘用车总销量的4%。到2030年,印度电动车预计将占印度市场的近1/3

尽管如此,塔塔汽车仍然面临着销量下降和竞争加剧的双重挑战。印度《hga皇冠注册首页入口》称,塔塔汽车正致力于缩小电动汽车与传统燃油汽车之间的价格差距,以提高电动汽车的市场竞争力和吸引力。公开报道显示,印度电动汽车市场在增长,但规模还很小,2023年电动汽车约占印度汽车总销量的2%,政府目标是在2030年前达到30%。为促进电动汽车发展,印度提供财政补贴和税收优惠,以降低电动汽车的购买成本并鼓励消费者转向清洁能源汽车。包括塔塔汽车在内的印度汽车制造商,也在积极响应政府的号召,推出新的电动汽车车型,以满足市场需求。

 

苹果、OpenAI已向台积电预定尖端A16芯片首批产能。据台湾经济日报报道,苹果公司已经向台积电预定了尖端A16芯片首批产能,OpenAI也通过其芯片设计公司博通和Marvell向台积电预订该芯片。据悉,A16芯片是台积电目前已揭露的最先进制程节点,也是台积电迈入埃米制程的第一步,预定2026年下半年量产。

1埃米相当于1纳米的十分之一,在当前半导体制程已攻破2纳米工艺之后,埃米将是全球领先芯片公司的攀登目标。据台积电介绍, A16将采用下一代纳米片晶体管技术,并采用超级电轨技术(SPR),SPR技术就是将供电线路移到晶圆背面,可以在晶圆正面释放出更多讯号线路布局空间,来提升逻辑密度和效能,是一种独创的、领先业界的背面供电解决方案。台积电宣称,A16芯片工艺采用的backside contact技术能够维持与传统正面供电下相同的闸极密度(Gate Density)、布局版框尺寸(Layout Footprint)和组件宽度调节弹性,特别适用于具有复杂信号布线及密集供电网络的高效能运算(HPC)产品。相较于N2P制程,A16在相同Vdd(工作电压)下,速度增快8%10%,在相同速度下,功耗降低15%20%,芯片密度提升高达1.1倍,以支持数据中心产品。

业内专家表示,台积电A16芯片的突破,将极大地推动人工智能技术的发展和应用。尽管目前台积电A16制程尚未量产,但首批客户已经浮出水面。业内预计,苹果、OpenAI两家公司的订单将成为台积电在人工智能相关领域发展的重要推手。其中,苹果作为台积电的核心客户之一,历来都是首批采用台积电最新工艺的科技巨头。例如,2023年,苹果独家揽获了台积电所有3nm芯片(A17制程)的订单,使得iPhone 15 Pro系列成为行业内首款搭载该制程技术的智能手机。此次OpenAI的加入,也不算意外。台积电A16芯片特别适用于高效能运算(HPC)产品,OpenAI需要更强大的芯片为其产品提供算力基础。

与此同时,全球芯片市场也传来利好信号,分析人士称,第三季度是存储芯片市场的传统旺季,下游市场备货需求旺盛,DRAM价格预计会继续上涨,存储市场需求呈现逐步复苏态势。集邦咨询估计,DRAM内存芯片平均价格在2024年将会上涨多达53%2025年将会继续上涨35%

 

2024年上半年华为实现营收净利润双增。近日,华为发布2024年上半年经营业绩。今年上半年,华为实现销售收入4175亿元人民币,同比增长34.3%,净利润率13.2%。以此计算,上半年华为净利润551.1亿元,同比增长18.2%,这也是华为历年来上半年净利润首次突破500亿元。

虽然华为并未披露各项业务的数据,但根据已经公开的数据来看,也反映了华为各项业务上半年的表现。智能手机业务方面,根据Canalys数据显示,今年上半年,华为手机在中国市场出货量为2220万台,同比增长55.2%,市占率为16.1%,连续三个季度位列前五。其中在今年二季度,华为手机在中国市场共出货1060万台,同比增长41%,是前五名中增速最快的厂商,并以15%的份额排名第四。Mate60系列、Pura70系列以及MateX5折叠屏等产品的热销,拉动了华为手机在高端市场的表现。2024年上半年,华为手机在600美元以上市场的份额从去年同期的16.3%上升至28.3%,出货量同比增长84.4%。在折叠屏市场上,华为份额为55.9%,出货量同比增长115.1%。鸿蒙生态方面,根据Canalys数据显示,2024年上半年,搭载鸿蒙操作系统的手机出货量同比增长66.7%,市场份额提升至17.2%,行业排名第二,仅次于安卓。

PC和平板业务方面,自2023年以来,华为平板电脑出货持续增长,市场份额从2023年的23%升至2024年上半年的28%,并在上半年超越苹果,位居中国平板市场榜首。自2023年以来,华为在中国市场的PC出货量恢复增长,2024年上半年的市场份额增长至12%

云计算业务方面,根据Canalys估算数据,2024年第一季度,中国云基础设施服务市场的总规模达到92亿美元。其中华为云的市场份额为19%,与去年相比几乎没有变化。回顾2023年,华为云的表现始终稳健,市场份额稳定在19%,其增长速度与整体市场的增速相近。

在华为核心的ICT基础设施业务方面,今年上半年,华为继续发挥其技术领先优势,特别是在5G-A5G Advanced)技术的研发与应用上取得了显著成果。今年2月,华为发布全球首个5.5G智能核心网解决方案。627日,华为在上海展期间正式发布了从5G5G-A的产业技术演进方向。75日,华为发布了全球首个基于3GPP R18标准的5G-A商用版本Apollo

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